H-1BEmpresa com aprovações comprovadas
REG. 11566662
Associado de Atendimento ao Cliente Registrado - Scottsdale, AZ
Raymond James & Associates, Inc.
✓ VERIFICADO · 5 green cards (PERM) aprovados nos últimos 12 mesesRegistros públicos do Departamento do Trabalho dos EUA (DOL).
- Local: Scottsdale United States, AZ
- Área: Finanças & Negócios
- Visto provável: H-1B
- Vaga vista pela última vez em 31/07/2026
Cargo de atendimento ao cliente em Scottsdale; empresa com 11 processos PERM aprovados nos últimos 12 meses.
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Descrição da vaga
Tradução automática do anúncio original do empregador.
Resumo da Descrição do Trabalho
Apoia consultores financeiros e seus clientes potenciais e existentes e outros membros da equipe da filial. Demonstra habilidades de comunicação efetivas em várias plataformas (telefone, e-mail, pessoalmente, virtual), bem como a capacidade de organizar, gerenciar e rastrear múltiplas tarefas detalhadas e atribuições com mudanças frequentes de prioridades e prazos em um ambiente de trabalho rápido e orientado para tarefas.
Descrição do trabalho
Resumo da tarefa
Celebrando mais de 60 anos de rica história e reconhecimento por serviço e excelência na indústria de Serviços Financeiros, Raymond James está buscando uma dinâmica Registrado Cliente Associado que é um motivado, orientado a detalhes e criativo solucionador de problemas para se juntar à nossa equipe em crescimento. Este papel essencial ajuda a fornecer suporte administrativo crítico de alta qualidade/alto toque aos Conselheiros Financeiros, seus clientes potenciais e existentes e outros membros da equipe da filial. O candidato ideal terá habilidades de comunicação efetivas em várias plataformas (telefone, e-mail, pessoalmente, virtual), bem como a capacidade de organizar, gerenciar e rastrear múltiplas tarefas detalhadas e atribuições com mudanças frequentes de prioridades e prazos em um ambiente de trabalho rápido e orientado para as tarefas. Vem crescer connosco e vê onde uma carreira no Raymond James te pode levar!
Responsabilidades:
• Serve como primeiro ponto de contato para atender a um alto volume de interações diárias, incluindo consultas básicas, fornecendo orçamentos e agendamento de reuniões, com clientes potenciais e existentes ao telefone, pessoalmente, virtualmente e através de e-mails.
• Trabalha independentemente e dentro de um ambiente dinâmico de equipe para fornecer apoio crucial para os consultores financeiros e filial.
• Integra novos clientes, abre novas contas de clientes e pesquisa informações de cliente e segurança usando bases de dados internas e outras tecnologias.
• Garante que a informação e a documentação do cliente são essenciais com requisitos, regras e regulamentos firmes e industriais.
• Processos e monitoramento da transferência de ativos para garantir que todos os ativos e base de custos foram recebidos com sucesso.
• Monitora o dinheiro disponível aguardando investimento, incluindo a execução de relatórios semanais em dinheiro e equivalentes em dinheiro e contatar clientes com oportunidades de investimento para maximizar os retornos.
• Revisões, avaliações e respostas a todos os itens de ação corporativa e alertas de conta do cliente.
• Prepara relatórios financeiros, planilhas e outros materiais para reuniões de clientes.
• Inputs ordens e reequilibra carteiras em nome dos consultores financeiros.
• Cria e mantém registros e arquivos utilizando o software Client Relationship Management (CRM).
• Ajuda os consultores financeiros com os esforços de marketing, incluindo seminários e outros eventos voltados para o cliente.
• Participa activamente na formação/formação cruzada e oportunidades de desenvolvimento educativo e/ou profissional disponíveis para se manterem actuais em políticas e procedimentos firmes e industriais.
• Desempenha outras funções e responsabilidades que lhe são atribuídas.
Habilidades:
• Estrutura de trabalho da empresa, políticas, missão e estratégias.
• Plataformas de conta gerenciadas.
• Práticas, procedimentos e métodos de escritório gerais.
• Conceitos, práticas e procedimentos de investimento utilizados no sector dos valores mobiliários.
• Mercados financeiros, produtos e regulamentações industriais.
• Terminologia de negociação.
• Software de gerenciamento de relacionamento do cliente (CRM) ou software de gerenciamento de contato similar.
• Software de planejamento de metas.
• Excel, incluindo o desenvolvimento de planilhas conforme necessário e para relatórios em andamento.
• Comunicação eficaz em múltiplas plataformas interativas de clientes (pessoa, virtual, telefone e correio)
• Operar equipamento de escritório padrão e usando aplicações de software necessárias para produzir correspondência, relatórios, comunicação eletrônica, planilhas e bases de dados.
• Analisar e pesquisar informações da conta.
• Organize, gerencie e rastreie várias tarefas e atribuições detalhadas. frequentemente alterando prioridades e prazos num ambiente de trabalho acelerado e orientado para as tarefas.
• Identificar itens sensíveis ao tempo e avaliar prioridades concorrentes.
• Tomar iniciativa e acompanhar proativamente os itens apresentados para garantir a conclusão; resolver erros, perguntas ou preocupações.
• Lidar com situações estressantes e fornecer um alto nível de serviço ao cliente de forma calma e profissional.
• Analisar problemas e estabelecer soluções em um ambiente acelerado.
• Use matemática suficiente para processar informações de conta e transação.
• Usar estilos interpessoais apropriados e comunicar-se de forma eficaz, oral e por escrito, com todos os níveis organizacionais, em pessoa e virtualmente.
• Trabalhar independentemente e como parte de uma equipe coesa.
• Fornecer um alto nível de atendimento ao cliente.
Educação/Experiência anterior
• Diploma do ensino médio ou equivalente e um (1) ou mais anos indústria de títulos ou experiência de trabalho relacionada preferido, ou uma combinação equivalente de experiência, educação e/ou formação, conforme aprovado pelos Recursos Humanos.
Licenças/certificações
• A SIE exige desde que não possa ser aplicada uma isenção ou uma licença.
• Série 7 necessária.
• Série 63, 65 e/ou 66, conforme exigido pelo estado.
Educação
Ensino Médio (HS) (obrigatório)
Experiência no trabalho
Experiência Geral - 7 a 12 meses
Certificações
s63 - Uniform Securities Agent State Law Examination - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), s7 - General Securities Representative Examination - Financial Securities Regulatory Authority (FINRA), Securities Industry Essentials Exam (SIE) - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
Viagens
Menos de 25%
Estilo de trabalho
Residente
A compensação total para esta posição inclui salário base ou salários, e pode incluir componentes como compensação adicional (dinheiro ou capital próprio), bônus discricionários, ou comissões. Esta posição é elegível para um pacote de prestações que pode incluir cuidados médicos, dentários e visão; seguro de vida; seguro de doença crítica e seguro de acidente; prestações de invalidez; poupanças de aposentadoria; férias pagas (incluindo férias, férias e licença médica); e licença parental. A elegibilidade para benefícios e ofertas específicas pode variar com base na posição e no estatuto de emprego. Para ver mais detalhes dos benefícios oferecidos, visite Myrjbenefits.com.
Na Raymond James, nossos associados usam cinco comportamentos orientadores (Desenvolvimento, Colaboração, Decida, Entregar, Melhorar) para entregar os valores fundamentais da empresa em primeiro lugar, integridade, independência e uma visão conservadora de longo prazo.
Esperamos que nossos associados em todos os níveis:
• Crescer profissionalmente e inspirar outros a fazer o mesmo
• Trabalhar com e através de outros para alcançar os resultados desejados
• Fazer escolhas rápidas e pragmáticas e agir com o cliente em mente
• Tomar posse e manter-se e outros responsáveis por entregar resultados que importam
• Contribuir para a evolução contínua da empresa
Na Raymond James – como parte de nossa cultura de primeira pessoa, honramos, valorizamos e respeitamos a singularidade, experiências e origens de todos os nossos Associados. Quando os associados trazem seus melhores eus autênticos, nossa organização, clientes e comunidades prosperam. A empresa é um empregador de igualdade de oportunidades e toma todas as decisões de emprego com base no mérito e necessidades de negócios.
#LI-DW
Ver o texto original em inglês
Job Description Summary
Supports Financial advisors and their prospective and existing clients and other branch staff team members. Demonstrates effective communication skills across multiple platforms (phone, email, in-person, virtual), as well as the ability to organize, manage, and track multiple, detailed tasks and assignments with frequently changing priorities and deadlines in a fast-paced, task-oriented work environment.
Job Description
Job Summary
Celebrating more than 60 years of rich history and recognition for service and excellence in the Financial Services industry, Raymond James is seeking a dynamic Registered Client Service Associate who is a motivated, detail oriented and creative problem solver to join our growing team. This essential role helps to provide high quality/high touch critical administrative support to Financial Advisors, their prospective and existing clients and other branch staff team members. The ideal candidate will have effective communication skills across multiple platforms (phone, email, in-person, virtual), as well as the ability to organize, manage, and track multiple, detailed tasks and assignments with frequently changing priorities and deadlines in a fast-paced, task-oriented work environment. Come grow with us and see where a career at Raymond James could take you!
Responsibilities:
• Serves as first point of contact to service a high volume of daily interactions, including basic inquiries, providing quotes and scheduling of meetings, with prospective and existing clients on the phone, in-person, virtually and through mailings.
• Works both independently and within a dynamic team environment to provide crucial support to the financial advisors and branch office.
• Onboards new clients, opens new client accounts and researches client and security information using internal databases and other technologies.
• Ensures key client information and documentation is current with firm and industry requirements, rules and regulations.
• Processes and monitors the transfer of assets to ensure all assets and cost basis were successfully received.
• Monitors available cash awaiting investment, including running weekly cash and cash equivalent reports and contacting clients with investment opportunities to maximize returns.
• Reviews, assesses and responds to all corporate action items and client account alerts.
• Prepares financial reports, spreadsheets and other materials for client meetings.
• Inputs orders and rebalances portfolios on behalf of the Financial Advisors.
• Creates and maintains records and files utilizing Client Relationship Management (CRM) software.
• Assists Financial Advisors with marketing efforts including seminars and other client-facing events.
• Actively engages in available training/cross-training and educational and/or professional development opportunities to remain current on firm and industry policies and procedures.
• Performs other duties and responsibilities as assigned.
Skills:
• Company’s working structure, policies, mission, and strategies.
• Managed account platforms.
• General office practices, procedures, and methods.
• Investment concepts, practices and procedures used in the securities industry.
• Financial markets, products and industry regulations.
• Trading terminology.
• Client Relationship Management (CRM) software, or similar contact management software.
• Goal planning software.
• Excel, including developing spreadsheets as needed and for ongoing reporting.
• Effective communication across multiple client interactive platforms (in-person, virtual, phone and mail)
• Operate standard office equipment and using required software applications to produce correspondence, reports, electronic communication, spreadsheets, and databases.
• Analyze and research account information.
• Organize, manage, and track multiple, detailed tasks and assignments with. frequently changing priorities and deadlines in a fast-paced, task-oriented work environment.
• Identify time sensitive items and assess competing priorities.
• Take initiative and proactively follow up on submitted items to ensure completion; resolve errors, questions or concerns.
• Handle stressful situations and provide a high level of customer service in a calm and professional manner.
• Analyze problems and establish solutions in a fast paced environment.
• Use mathematics sufficient to process account and transaction information.
• Use appropriate interpersonal styles and communicate effectively, both orally and in writing, with all organizational levels, in person and virtually.
• Work both independently and as part of a cohesive team.
• Provide a high level of customer service.
Education/Previous Experience
• High School Diploma or equivalent and one (1) or more years securities industry or related work experience preferred, or an equivalent combination of experience, education, and/or training as approved by Human Resources.
Licenses/Certifications
• SIE required provided that an exemption or grandfathering cannot be applied.
• Series 7 required.
• Series 63, 65 and/or 66 as required by state.
Education
High School (HS) (Required)
Work Experience
General Experience - 7 to 12 months
Certifications
s63 - Uniform Securities Agent State Law Examination - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), s7 - General Securities Representative Examination - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Securities Industry Essentials Exam (SIE) - Financial Industry Regulatory Authority (FINRA)
Travel
Less than 25%
Workstyle
Resident
The total compensation for this position includes base salary or wages, and may include components such as additional compensation (cash or equity), discretionary bonuses, or commissions. This position is eligible for a benefits package that may include medical, dental, and vision; life insurance; critical illness insurance and accident insurance; disability benefits; retirement savings; paid time off (including vacation, holidays, and sick leave); and parental leave. Eligibility for benefits and specific offerings may vary based on position and employment status. To view more details of the benefits offered, visit Myrjbenefits.com.
At Raymond James our associates use five guiding behaviors (Develop, Collaborate, Decide, Deliver, Improve) to deliver on the firm's core values of client-first, integrity, independence and a conservative, long-term view.
We expect our associates at all levels to:
• Grow professionally and inspire others to do the same
• Work with and through others to achieve desired outcomes
• Make prompt, pragmatic choices and act with the client in mind
• Take ownership and hold themselves and others accountable for delivering results that matter
• Contribute to the continuous evolution of the firm
At Raymond James – as part of our people-first culture, we honor, value, and respect the uniqueness, experiences, and backgrounds of all of our Associates. When associates bring their best authentic selves, our organization, clients, and communities thrive. The Company is an equal opportunity employer and makes all employment decisions on the basis of merit and business needs.
#LI-DW
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