Associado Sênior de Atendimento ao Cliente Registrado - Hunt Valley, MD

Descrição do trabalho Resumo da tarefa Celebrando mais de 60 anos de rica história e reconhecimento por serviço e excelência na indústria de Serviços Financeiros, Raymond James está buscando uma dinâmica Registrado Cliente Associado que é um motivado, orientado a detalhes e criativo solucionador de problemas para se juntar à nossa equipe em crescimento. Este papel essencial ajuda a fornecer suporte administrativo crítico de alta qualidade/alto toque aos Conselheiros Financeiros, seus clientes potenciais e existentes e outros membros da equipe da filial. O candidato ideal terá habilidades de comunicação efetivas em várias plataformas (telefone, e-mail, pessoalmente, virtual), bem como a capacidade de organizar, gerenciar e rastrear múltiplas tarefas detalhadas e atribuições com mudanças frequentes de prioridades e prazos em um ambiente de trabalho rápido e orientado para as tarefas. Vem crescer connosco e vê onde uma carreira no Raymond James te pode levar! Responsabilidades: • Serve como primeiro ponto de contato para atender a um alto volume de interações diárias, incluindo consultas básicas, fornecendo orçamentos e agendamento de reuniões, com clientes potenciais e existentes ao telefone, pessoalmente, virtualmente e através de e-mails. • Ajuda a gerenciar e padronizar as melhores práticas para várias atividades: novo cliente a bordo, grandes eventos de liquidez do cliente, monitoramento de investimentos de colocação privada. • Negociação de produtos discricionários e não discrecionários, manutenção de modelo e rastreamento de desempenho. • Serviço de investimentos alternativos e contas estrangeiras, incluindo instalação e manutenção. • Pode participar em reuniões ao vivo com o Conselheiro Financeiro e seus respectivos clientes. • Gerencia a orçamentação e acompanhamento das despesas do Consultor Financeiro. • Cria relatórios para construir mais eficiências de prática, identificar as principais métricas de desempenho de prática e ajuda a implementar processos para melhorar ainda mais o desempenho da equipe. • Integra novos clientes, abre novas contas de clientes e pesquisa informações de cliente e segurança usando bases de dados internas e outras tecnologias. • Garante que a informação e a documentação do cliente são essenciais com requisitos, regras e regulamentos firmes e industriais. • Trabalha independentemente e dentro de um ambiente dinâmico de equipe para fornecer apoio crucial para os consultores financeiros e filial. • Pode solicitar ordem de clientes na direção do Conselheiro Financeiro. • Recebe ordens não solicitadas dos clientes; pode entrar em transações não solicitadas na direção do Conselheiro Financeiro. • Ajuda os consultores financeiros com os esforços de marketing, incluindo seminários, correio e outros eventos voltados para o cliente. • Participa activamente na formação/formação cruzada e oportunidades de desenvolvimento educativo e/ou profissional disponíveis para se manterem actuais em políticas e procedimentos firmes e industriais. • Atua como mentor e recurso para membros da equipe júnior; gerencia o fluxo de trabalho da equipe e trabalha para criar maior eficiência operacional da equipe. • Desempenha outras funções e responsabilidades que lhe são atribuídas. Conhecimento de: • Estrutura de trabalho da empresa, políticas, missão e estratégias. • Plataformas de conta gerenciadas. • Práticas, procedimentos e métodos de escritório gerais. • Conceitos, práticas e procedimentos avançados de investimento utilizados no sector dos valores mobiliários. • Mercados financeiros, produtos e regulamentações industriais. • Terminologia de negociação. Habilidade em: • Software de gerenciamento de relacionamento do cliente (CRM) ou software de gerenciamento de contato similar. • Software de planejamento de metas. • Excel, incluindo o desenvolvimento de planilhas conforme necessário e para relatórios em andamento. • Comunicação eficaz em múltiplas plataformas interativas de clientes (pessoa, virtual, telefone e correio) Capacidade de: • Operar equipamento de escritório padrão e usando aplicações de software necessárias para produzir correspondência, relatórios, comunicação eletrônica, planilhas e bases de dados. • Analisar e pesquisar informações da conta. Analise e pesquise informações da conta. • Organize, gerencie e rastreie várias tarefas e atribuições detalhadas. frequentemente alterando prioridades e prazos num ambiente de trabalho acelerado e orientado para as tarefas. • Identificar itens sensíveis ao tempo e avaliar prioridades concorrentes. • Tomar iniciativa e acompanhar proativamente os itens apresentados para garantir a conclusão; resolver erros, perguntas ou preocupações. Organize, gerencie e rastreie várias tarefas e atribuições detalhadas com mudanças frequentes de prioridades e prazos em um ambiente de trabalho acelerado. • Lidar com situações estressantes e fornecer um alto nível de serviço ao cliente de forma calma e profissional. • Analisar problemas e estabelecer soluções em um ambiente acelerado. Lidar com situações estressantes e fornecer um alto nível de serviço ao cliente de forma calma e profissional. • Use matemática suficiente para processar informações de conta e transação. • Usar estilos interpessoais apropriados e comunicar-se de forma eficaz, oral e por escrito, com todos os níveis organizacionais, em pessoa e virtualmente. • Trabalhar independentemente e como parte de uma equipe coesa. • Fornecer um alto nível de atendimento ao cliente. Usar estilos interpessoais apropriados e comunicar-se de forma eficaz, oral e por escrito, com todos os níveis organizacionais. Educação/Experiência anterior • Diploma do ensino médio ou equivalente e cinco (5) anos de experiência no setor de serviços financeiros, ou uma combinação equivalente de experiência, educação e/ou formação, conforme aprovado pelos Recursos Humanos. Licenças/certificações • A SIE exige desde que não possa ser aplicada uma isenção ou uma licença. • Série 7 necessária. • Série 63, 65 e/ou 66, conforme exigido pelo estado. • Capacidade de obter títulos adicionais e registos de estado consultivo, se exigido pelo Estado. Devido à transparência do pagamento, nossos papéis auto-povoam com os mínimos federais. No entanto, o escritório determinou o intervalo apropriado para esta posição para ser $ 80.000,00 a $ 85.000,00 salário base.” Educação Ensino Médio (HS) (obrigatório) Experiência no trabalho Experiência Geral - 3 a 6 anos Certificações s66 - Exame Uniforme da Lei do Estado Combinado - Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA), s7 - Exame Geral dos Representantes dos Valores Mobiliários - Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA), Exame de Fundamentos da Indústria de Valores Mobiliários (SIE) - Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) Intervalo Salário $45,000-$85,000 Viagens Menos de 25% Estilo de trabalho Híbrido A compensação total para esta posição inclui salário base ou salários, e pode incluir componentes como compensação adicional (dinheiro ou capital próprio), bônus discricionários, ou comissões. Esta posição é elegível para um pacote de prestações que pode incluir cuidados médicos, dentários e visão; seguro de vida; seguro de doença crítica e seguro de acidente; prestações de invalidez; poupanças de aposentadoria; férias pagas (incluindo férias, férias e licença médica); e licença parental. A elegibilidade para benefícios e ofertas específicas pode variar com base na posição e no estatuto de emprego. Para ver mais detalhes dos benefícios oferecidos, visite Myrjbenefits.com Na Raymond James, nossos associados usam cinco comportamentos orientadores (Desenvolvimento, Colaboração, Decida, Entregar, Melhorar) para entregar os valores fundamentais da empresa em primeiro lugar, integridade, independência e uma visão conservadora de longo prazo. Esperamos que nossos associados em todos os níveis: • Crescer profissionalmente e inspirar outros a fazer o mesmo • Trabalhar com e através de outros para alcançar os resultados desejados • Fazer escolhas rápidas e pragmáticas e agir com o cliente em mente • Tomar posse e manter-se e outros responsáveis por entregar resultados que importam • Contribuir para a evolução contínua da empresa Na Raymond James – como parte de nossa cultura de primeira pessoa, honramos, valorizamos e respeitamos a singularidade, experiências e origens de todos os nossos Associados. Quando os associados trazem seus melhores eus autênticos, nossa organização, clientes e comunidades prosperam. A empresa é um empregador de igualdade de oportunidades e toma todas as decisões de emprego com base no mérito e necessidades de negócios. #LI-AM2