H-1BEmpresa com histórico de patrocínio no governo
REG. 3720408
Analista de Operações de Gestão de Patrimônio
Digital Insurance LLC (DBA OneDigital)
- Local: RIA-Overland Park, KS
- Área: Finanças & Negócios
- Visto provável: H-1B
- Vaga vista pela última vez em 21/07/2026
Analista de operações em Overland Park, KS. Empresa com 1 aprovação de PERM nos últimos 12 meses.
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Descrição da vaga
Tradução automática do anúncio original do empregador.
Você está procurando acelerar sua carreira sem ter que esconder sua identidade autêntica - um lugar onde você pode ser você mesmo? Uma carreira que cause um impacto maior no mundo? Na OneDigital, temos a missão de ajudar as pessoas a fazerem o seu melhor trabalho e viverem as suas melhores vidas. Desde os serviços que oferecemos até a forma como nos apoiamos todos os dias, estamos alimentando sonhos, alcançando grandes objetivos e abraçando a essência verdadeira uns dos outros.
Entendemos que buscar um novo emprego é algo importante. Talvez você tenha medo de não se encaixar. Bem, aqui está a boa notícia. Para nós, os dias de “se encaixar para entrar” acabaram e ser diferente não é uma barreira para progredir. A grandeza vem em todas as formas, tamanhos, cores e níveis de experiência. Se você procura uma cultura que prioriza as pessoas, voltada para o crescimento, motivada a servir e totalmente comprometida em te dar suporte, dê-nos uma chance. Sua melhor vida o aguarda.
Deve estar elegível para trabalhar nos Estados Unidos sem a necessidade de visto de trabalho ou patrocínio de residência.
Nossa Oportunidade Mais Recente:
Descrição da Vaga
O Analista de Operações de Gestão de Patrimônio (Wealth Management Operations Analyst) desempenha um papel fundamental na garantia da precisão, eficiência e conformidade dos processos operacionais que apoiam consultores financeiros, filiais e clientes. Esta posição supervisiona a integração de contas, administração de sistemas, integridade de dados e processamento de transações em plataformas de custódia e gestão de portfólio. O analista atua como um especialista no assunto, resolvendo problemas escalados, apoiando auditorias e impulsionando melhorias de processos. O sucesso nesta função é medido pela precisão, pontualidade e adesão aos padrões regulatórios, contribuindo diretamente para uma experiência perfeita para o consultor e o cliente.
Deveres e Responsabilidades Essenciais:
Configuração e Manutenção de Contas de Gestão de Patrimônio
· Processar e verificar todas as aberturas de novas contas em sistemas de gestão de portfólio/clientes.
· Garantir documentação completa e precisa (por exemplo, KYC, cidadania, financiamento, assinaturas) de acordo com os requisitos regulatórios, de custódia e de políticas internas.
· Manter e atualizar solicitações de manutenção de contas: transferências, mudanças de beneficiários, fechamento de contas, movimentações de fundos, etc.
Integridade de Sistema e Dados
· Atuar como administrador de sistema e superusuário para plataformas de custódia, gestão de portfólio e afins (por exemplo, Schwab, Fidelity, Orion, etc.).
· Conciliar dados entre sistemas, garantindo consistência e resolvendo discrepâncias (por exemplo, entre plataformas de custódia, bancos de dados de portfólio e ferramentas de relatório).
· Monitorar a qualidade dos dados e realizar auditorias regulares para detectar e corrigir problemas de dados.
Processamento de Transações e Ajustes Financeiros
· Calcular e processar reembolsos, ajustes, correções de taxas, eventos de faturamento, etc., garantindo total precisão.
· Supervisionar exceções de liquidação de negociações, erros de custódia ou irregularidades; escalar e coordenar a resolução conforme necessário.
Suporte e Prestação de Serviços
· Responder a problemas escalados por filiais ou consultores; atuar como ponto de contato para questões complexas ou problemas de serviço.
· Gerenciar a cobertura de telefone e caixas de entrada de e-mail da filial/mesa; fornecer suporte administrativo, de escritório e de documentação.
· Interagir com clientes, consultores, fornecedores e custodiantes para garantir fluxos operacionais suaves e uma boa experiência ao cliente.
Auditorias e Conformidade
· Apoiar auditorias internas e externas: preparar materiais, realizar testes de amostragem, acompanhar as descobertas.
· Manter a conformidade com padrões regulatórios, políticas internas e melhores práticas do setor.
· Ajudar a desenvolver, manter e revisar políticas, procedimentos e fluxos de trabalho relacionados à conformidade, garantindo que permaneçam atualizados.
Melhoria de Processos e Trabalho de Projetos
· Identificar oportunidades para simplificar ou automatizar processos para melhorar a eficiência operacional, reduzir taxas de erro e aumentar a escalabilidade. · Participar ou liderar projetos como implementações de sistemas, atualizações, integrações de fornecedores ou transições de custódia. · Desenvolver, documentar e treinar sobre POPs, diagramas de fluxo de trabalho e treinamento processual para usuários internos e de filiais. Relatórios, Monitoramento e Métricas de Desempenho · Produzir, manter e distribuir relatórios operacionais regulares (diários, semanais, mensais) sobre métricas-chave, como rendimento, taxas de erro, backlog de tickets e adesão ao SLA. · Monitorar acordos de nível de serviço (SLAs) e metas internas; identificar e abordar gargalos. Gestão de Relacionamento · Construir e manter fortes relacionamentos de trabalho com a equipe da filial, consultores, custodiantes, fornecedores de software/plataforma. · Atuar como um elo para problemas de fornecedores ou plataformas, garantindo que os problemas sejam resolvidos; participar de escalações de suporte de fornecedor ou plataforma. Supervisão de Equipe e Mentoria · Supervisionar funcionários de operações juniores ou contratados, fornecendo orientação, treinamento e feedback de desempenho para garantir a prestação de serviço consistente e o desenvolvimento profissional. · Alocar tarefas e gerenciar cargas de trabalho da equipe para cumprir os SLAs. Suporte Técnico e Treinamento · Fornecer suporte técnico para usuários internos em plataformas e sistemas; ajudar a solucionar problemas e escalar questões. · Ministrar ou apoiar o treinamento para a equipe da filial e usuários internos sobre funcionalidade do sistema, mudanças de política, novas ferramentas. Garantia de Qualidade e Gestão de Riscos · Implementar e monitorar medidas de controle de qualidade em todos os processos operacionais; identificar proativamente riscos e desenvolver estratégias de mitigação. Monitoramento e Relatórios de Desempenho · Rastrear métricas de desempenho da equipe, analisar tendências e apresentar insights à liderança; recomendar melhorias com base em avaliações orientadas por dados. Liderança de Políticas e Procedimentos · Liderar o desenvolvimento e a revisão periódica de políticas e procedimentos operacionais; garantir que a documentação esteja atualizada e alinhada com os padrões regulatórios. Outros Deveres · À medida que o volume, o tamanho organizacional ou as prioridades departamentais mudam, assumir tarefas adicionais — por exemplo, suporte de carga de trabalho de pico, projetos especiais ou trabalho multifuncional.
Qualificações, Habilidades e Requisitos:
· Forte atenção aos detalhes e precisão.
· Excelentes habilidades de comunicação escrita, verbal e de apresentação, com a capacidade de ajustar o estilo ao público.
· Fortes habilidades de atendimento ao cliente e interpessoais, incluindo comunicação por telefone e e-mail de alto volume.
· Capacidade de organizar e priorizar múltiplas tarefas de forma eficaz e cumprir prazos em um ambiente de ritmo acelerado.
· Proficiência no Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
· Experiência com Salesforce, Smartsheet e sistemas de tickets/documentação é preferencial.
· Sólido julgamento, iniciativa e habilidades de resolução de problemas usando conceitos técnicos avançados.
· Capacidade de trabalhar de forma independente e exercer discrição em situações sensíveis.
· Conforto em atuar como um recurso de assunto para sistemas, políticas e procedimentos em equipes internas e filiais.
Educação, Treinamento e Experiência:
· Bacharelado em administração de empresas, contabilidade, finanças, economia ou área relacionada é preferencial. · 4–6 anos de experiência profissional em negócios necessários, com forte preferência por operações do setor de investimentos. · Experiência prática com plataformas de custódia Schwab, Fidelity e/ou Raymond James necessária. · Experiência com sistemas de gestão de portfólio como Orion Advisor Technology, Tamarac ou Black Diamond é preferencial. · Experiência anterior apoiando conformidade, auditorias e processos regulatórios dentro de operações de serviços financeiros é um diferencial.
Seu salário base depende de suas habilidades, educação, qualificações, experiência profissional e localização. Além do salário base, algumas funções são elegíveis para remuneração variável, comissão e/ou bônus anual com base no seu desempenho individual e/ou no desempenho da empresa. Também oferecemos aos funcionários elegíveis benefícios de saúde, bem-estar, aposentadoria e outros benefícios financeiros, folga remunerada, pagamento de horas extras para funcionários não isentos e programas robustos de aprendizado e desenvolvimento. Você receberá reembolso de despesas relacionadas ao trabalho conforme a política da empresa e poderá receber vantagens e descontos para funcionários.
A OneDigital é um empregador de igualdade de oportunidades. Não apenas como uma questão de padrão, mas para honrar e celebrar nossas diferenças. Acreditamos que o poder de UM começa com você. Estamos comprometidos em cultivar e preservar uma cultura que celebra a diversidade, insiste na equidade e inclusão, e nos conecta. Garantir que nosso pessoal se sinta visto, valorizado, respeitado e apoiado é fundamental para nossos valores centrais e objetivos de negócios.
A OneDigital oferece oportunidades iguais de emprego a todos os funcionários e candidatos a emprego, independentemente de: status de veterano, status de membro de serviço uniformizado, raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade (40 anos ou mais), gravidez (incluindo parto, lactação e condições médicas relacionadas), origem nacional ou ancestralidade, cidadania ou status de imigração, deficiência física ou mental, informações genéticas (incluindo testes e características) ou qualquer outra categoria protegida por lei federal, estadual ou local (coletivamente, “características protegidas”). Uma cópia do pôster Federal EEO está vinculada aqui .
De acordo com as Port ordinances locais de Fair Chance, consideraremos candidaturas qualificadas com registros de prisão ou condenação para emprego. Para candidatos aplicáveis, as seguintes portarias estão vinculadas aqui para informá-lo sobre seus direitos como candidato:
Cidade e Condado de San Francisco
Cidade de Los Angeles
Condado de Los Angeles
As decisões de emprego devem cumprir todas as outras leis federais, estaduais e municipais/condais aplicáveis que proíbem a discriminação no emprego. A OneDigital cumpre todas as leis de consulta de histórico criminal [ou ‘ban the box’] na Califórnia, Connecticut, Colorado, Havaí, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nova Jersey, Novo México, Oregon, Rhode Island, Vermont e Washington.
Em suma, acreditamos na contratação do candidato mais qualificado para a posição, independentemente do histórico.
Esta publicação permanecerá ativa enquanto a OneDigital estiver aceitando candidaturas ativamente. Uma vez que os candidatos tenham sido selecionados, a publicação será removida.
Pedimos gentilmente que recrutadores externos, agências e empresas de busca não entrem em contato com nossos gerentes de contratação ou funcionários diretamente sobre posições em aberto. Todas as submissões de candidatos devem passar pelo nosso processo oficial de candidatura e devem ser comunicadas à nossa equipe interna de Aquisição de Talentos para verificar a propriedade do candidato.
Currículos ou perfis de candidatos não solicitados enviados à OneDigital sem um contrato assinado previamente serão considerados propriedade da OneDigital. Nesses casos, a OneDigital reserva-se o direito de buscar e contratar esses candidatos sem qualquer obrigação financeira para com a agência ou recrutador.
A OneDigital entende a imensa responsabilidade e as oportunidades proporcionadas pela Inteligência Artificial. Utilizamos tecnologias avançadas de Inteligência Artificial [IA] para aprimorar nosso processo de recrutamento. Isso inclui o uso de IA para filtrar candidatos com base em suas qualificações e para redescobrir potenciais candidatos do nosso pool de candidatos existente. Nossos sistemas de IA nos ajudam a identificar eficientemente o melhor ajuste para nossas posições em aberto, garantindo uma experiência de contratação simplificada e eficaz. No entanto, a IA não substitui os humanos em nosso processo. Se você tiver preocupações sobre nosso uso de IA, você pode optar por não participar onde as leis permitirem.
Se você tiver dúvidas sobre nossas políticas e práticas de contratação, teremos o prazer de discutir ao receber sua candidatura. Esperamos recebê-lo na OneDigital e estamos ansiosos para ouvir de você.
Obrigado pelo seu interesse em se juntar à equipe OneDigital!
Ver o texto original em inglês
Are you looking to accelerate your career without having to hide your authentic self - a place where you can be you? A career that’s making a bigger impact on the world? At OneDigital, we are on a mission to help people do their best work and live their best lives. From the services we offer to the way we show up for each other each day, we are fueling dreams, achieving big goals, and embracing each other’s truest selves.
We understand that pursuing a new job is a big deal. Maybe you’re afraid you won’t fit in. Well, here’s the good news. For us, the days of “fit in to get in” are over and being different is not a barrier to getting ahead. Greatness comes in all shapes, sizes, colors, and experience levels. If you are looking for a people-first culture that is wired for growth, driven to serve, and totally committed to having your back, give us a shot. Your best life awaits.
Must be eligible to work in the United States without the need for work visa or residency sponsorship.
Our Newest Opportunity:
Job Description
The Wealth Management Operations Analyst plays a key role in ensuring the accuracy, efficiency, and compliance of
operational processes that support financial advisors, branch offices, and clients. This position oversees account
onboarding, system administration, data integrity, and transaction processing across custodial and portfolio
management platforms. The analyst serves as a subject matter expert, resolving escalated issues, supporting audits,
and driving process improvements. Success in this role is measured by precision, timeliness, and adherence to
regulatory standards, contributing directly to a seamless advisor and client experience.
Essential Duties and Responsibilities:
Wealth Management Account Set-Up & Maintenance
· Process and verify all new account openings in portfolio/customer management systems.
· Ensure complete, accurate documentation (e.g., KYC, citizenship, funding, signatures) per regulatory,
custodial, and internal policy requirements.
· Maintain and update account maintenance requests: transfers, beneficiary changes, account closures, fund
moves, etc.
System & Data Integrity
· Serve as system administrator and superuser for custodial, portfolio management, and related platforms (e.g.,
Schwab, Fidelity, Orion, etc.).
· Reconcile data across systems, ensuring consistency and resolving discrepancies (e.g. between custody
platforms, portfolio databases, and reporting tools).
· Monitor data quality and perform regular audits to detect and correct data issues.
Transaction Processing & Financial Adjustments
· Calculate and process refunds, adjustments, fee corrections, billing events, etc., ensuring full accuracy.
· Oversee trade settlement exceptions, custodial errors, or irregularities; escalate and coordinate resolution as
needed.
Support & Service Delivery
· Respond to escalated issues from branches or advisors; serve as point person for complex questions or service
problems.
· Manage branch/desk phone coverage and email inboxes; provide clerical, administration, and documentation
support.
· Interface with clients, advisors, vendors, and custodians to ensure smooth operational flows and good
customer experience.
Audits & Compliance
· Support internal and external audits: prepare materials, perform sample testing, follow-up on findings.
· Maintain compliance with regulatory standards, internal policies, and industry best practices.
· Help develop, maintain, review policies, procedures, and compliance-related workflows, ensuring they remain
current.
Process Improvement & Project Work
· Identify opportunities to streamline or automate processes to improve operational efficiency, reduce error rates, and enhance scalability. · Participate in or lead projects such as system implementations, upgrades, vendor integrations, or custodial transitions. · Develop, document, and train on SOPs, workflow diagrams, and procedural training for internal and branch users. Reporting, Monitoring & Performance Metrics · Produce, maintain, and distribute regular operational reports (daily, weekly, monthly) on key metrics such as throughput, error rates, ticket backlog, and SLA adherence. · Monitor service level agreements (SLAs) and internal goals; identify and address bottlenecks. Relationship Management · Build and maintain strong working relationships with branch staff, advisors, custodians, software / platform vendors. · Act as a liaison for vendor or platform issues, ensuring issues are resolved; participate in vendor or platform support escalations. Team Oversight & Mentorship · Supervise junior operations staff or contractors, providing guidance, training, and performance feedback to ensure consistent service delivery and professional development. · Allocate tasks and manage team workloads to meet SLAs. Technical Support & Training · Provide technical support for internal users on platforms and systems; help troubleshoot and escalate issues. · Deliver or support training to branch staff and internal users on system functionality, policy changes, new tools. Quality Assurance & Risk Management · Implement and monitor quality control measures across operational processes; proactively identify risks and develop mitigation strategies. Performance Monitoring & Reporting · Track team performance metrics, analyze trends, and present insights to leadership; recommend improvements based on data-driven evaluations. Policy & Procedure Leadership · Lead the development and periodic review of operational policies and procedures; ensure documentation is current and aligned with regulatory standards. Other Duties · As volume, organizational size, or departmental priorities shift, take on additional tasks — e.g. peak workload support, special projects, or cross-functional work.
Qualifications, Skills, and Requirements:
· Strong attention to detail and accuracy.
· Excellent written, verbal, and presentation communication skills, with the ability to adjust style to the
audience.
· Strong customer service and interpersonal skills, including high-volume phone and email communication.
· Ability to organize and prioritize multiple tasks effectively and meet deadlines in a fast-paced environment.
· Proficiency in Microsoft Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Outlook).
· Experience with Salesforce, Smartsheet, and ticketing/documentation systems preferred.
· Solid judgment, initiative, and problem-solving skills using advanced technical concepts.
· Ability to work independently and exercise discretion in sensitive situations.
· Comfort serving as a subject matter resource for systems, policies, and procedures across internal teams and
branch offices
Education, Training, and Experience:
· Bachelor's degree in business administration, Accounting, Finance, Economics, or related field preferred. · 4–6 years of professional business experience required, with a strong preference for investment industry operations. · Hands-on experience with Schwab, Fidelity, and/or Raymond James custodial platforms required. · Experience with portfolio management systems such as Orion Advisor Technology, Tamarac, or Black Diamond preferred. · Prior experience supporting compliance, audits, and regulatory processes within financial services operations a plus.
Your base pay is dependent upon your skills, education, qualifications, professional experience, and location. In addition to base pay, some roles are eligible for variable compensation, commission, and/or annual bonus based on your individual performance and/or the company’s performance. We also offer eligible employees health, wellbeing, retirement, and other financial benefits, paid time off, overtime pay for non-exempt employees, and robust learning and development programs. You will receive reimbursement of job-related expenses per the company policy and may receive employee perks and discounts.
OneDigital is an equal opportunity employer. Not only as a matter of standard, but to honor and celebrate our differences. We believe that the power of ONE starts with you. We are committed to cultivating and preserving a culture that celebrates diversity, insists on equity and inclusion, and connects us. Ensuring our people feel seen, valued, respected, and supported is fundamental to our core values and business goals.
OneDigital provides equal employment opportunities to all employees and applicants for employment regardless of their: veteran status, uniformed servicemember status, race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, age (40 and over), pregnancy (including childbirth, lactation and related medical conditions), national origin or ancestry, citizenship or immigration status, physical or mental disability, genetic information (including testing and characteristics) or any other category protected by federal, state or local law (collectively, “protected characteristics”). A copy of the Federal EEO poster is linked here .
Pursuant to local Fair Chance Ordinances, we will consider qualified applications with arrest or conviction records for employment. For applicable candidates, the following ordinances are linked here to inform you of your rights as an applicant:
City and County of San Francisco
City of Los Angeles
County of Los Angeles
Employment decisions shall comply with all other applicable federal, state and city/county laws prohibiting discrimination in employment. OneDigital complies with all criminal history inquiry [or ‘ban the box’] laws in California, Connecticut, Colorado, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont and Washington.
In short, we believe in hiring the most qualified applicant for the position, regardless of background.
This posting will remain live while OneDigital is actively accepting applications. Once candidates have been selected, the posting will be removed.
We kindly ask that external recruiters, agencies, and search firms do not contact our hiring managers or employees directly regarding open positions. All candidate submissions must go through our official application process and must be made aware to our internal Talent Acquisition team to verify candidate ownership.
Unsolicited resumes or candidate profiles sent to OneDigital without a prior signed agreement will be considered the property of OneDigital. In such cases, OneDigital reserves the right to pursue and hire those candidates without any financial obligation to the agency or recruiter.
OneDigital understands the immense responsibility and opportunities provided by Artificial Intelligence. We utilize advanced Artificial Intelligence [AI] technologies to enhance our recruitment process. This includes using AI to filter candidates based on their qualifications and to rediscover potential candidates from our existing applicant pool. Our AI systems help us efficiently identify the best fit for our open positions, ensuring a streamlined and effective hiring experience. However, AI does not replace the humans in our process. If you have concerns about our use of AI, you may opt out where laws allow.
If you have questions about our hiring policies and practices, we would be happy to discuss upon receiving your application. We hope to welcome you to OneDigital and look forward to hearing from you.
Thank you for your interest in joining the OneDigital team!
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