Consultor de Patrimônio - Webster Bank

A LPL Financial colabora com bancos para fornecer um conjunto abrangente de serviços financeiros adaptados às necessidades de seus clientes. Esta oportunidade empolgante no Webster Bank convida você a se juntar ao nosso modelo de consultor empregado como Wealth Advisor afiliado à LPL Financial. Esta função exigirá que o funcionário trabalhe presencialmente na agência bancária local localizada em West Haven, CT. Visão Geral do Cargo: Um Wealth Advisor atua como um representante dedicado designado a uma agência específica (ou múltiplas agências) para fornecer Produtos de Investimento Não Depositários (NDIPs) e serviços aos clientes da agência e à base de clientes potenciais. Atua como um consultor para fornecer uma abordagem baseada em aconselhamento para soluções financeiras para uma carteira de negócios designada. Solicita ativamente novos e existentes investimentos e soluções de seguros da base de clientes de varejo, projetados para atender às necessidades individualizadas de cada cliente. Estabelece uma parceria sólida com Gerentes de Agências de Varejo e Centros de Influência e mantém fortes relacionamentos de trabalho com todas as agências designadas. Responsabilidades: • Utilizar uma abordagem consultiva e holística, processo de vendas e ferramentas de avaliação quando apropriado. • Fornecer soluções financeiras abrangentes baseadas nas necessidades aos clientes, oferecendo uma gama de soluções de investimento/seguros. • Entregar soluções financeiras abrangentes baseadas nas necessidades, oferecendo um conjunto adequado e diversificado de soluções de corretagem, consultoria e seguros para atender às necessidades e objetivos do cliente. • Empregar práticas de negócios éticas para garantir a conformidade total com os requisitos regulatórios, da corretora e da instituição. • Entregar uma experiência de atendimento ao cliente de alta qualidade durante cada interação com o cliente. • Construir relacionamentos sólidos com a equipe da agência de varejo, apoiando e motivando seus esforços de indicação. Desenvolver uma compreensão completa dos produtos principais da instituição para apoiar oportunidades de venda cruzada e gerar indicações de volta para a instituição quando apropriado. • Atingir ou superar as metas de vendas estabelecidas para o território designado, garantindo a conformidade com as políticas, procedimentos e regulamentos que regem os produtos e serviços. O que estamos procurando? Queremos colaboradores fortes que possam oferecer uma experiência ao cliente de classe mundial. Estamos procurando pessoas que prosperem em um ambiente de ritmo acelerado, sejam focadas no cliente, orientadas para a equipe e capazes de executar de uma forma que incentive a criatividade e a melhoria contínua. Requisitos: • Diploma de ensino médio ou equivalente (Bacharelado preferencial) • Mínimo de dois (2) anos de experiência em vendas de investimentos (preferencialmente em uma instituição financeira) • Deve manter Licenças e registros FINRA: Licença de Seguro de Vida Estadual Aplicável Ativa, Registro Series 7 Ativo, Registro Series 63 Ativo (se exigido pelo estado de contratação), Registro Series 65 ou 66 Ativo (Se exigido pelo estado de contratação. Se exigido pelo estado de contratação e não estiver ativo, deve adquirir dentro dos primeiros seis meses de contratação) • Alfabetização em informática com proficiência no pacote de produtos Microsoft Office, incluindo Power Point e aplicativos específicos da corretora Preferências: • Capacidade demonstrada de vender produtos e serviços para clientes de investimento; evidência de fortes resultados de vendas • Amplo conhecimento das características e necessidades dos clientes e parceiros dentro do espaço de mercado de investimentos baseado em bancos • Excelente conhecimento de produtos de investimento/seguros e planejamento financeiro Competências Principais: • Forte automotivação e capacidade de trabalhar de forma independente • Excelentes habilidades de comunicação verbal, escrita e interpessoal • Possuir fortes habilidades organizacionais • Excelente atendimento ao cliente e foco nos negócios com grande atenção aos detalhes • Habilidades eficazes de pesquisa e análise #LI-Onsite Faixa Salarial: 58500 - 70000 A faixa salarial depende de vários fatores, incluindo a habilidade, experiência e local de trabalho do candidato. Esta posição também é elegível para ganhar remuneração de incentivo de vendas.