EB-3 SkilledEmpresa com histórico de patrocínio no governo
REG. 61035
Associado de Atendimento ao Cliente
Edelman Financial Engines, LLC
- Local: Indianapolis, IN
- Área: RH & Administrativo
- Visto provável: EB-3 Skilled
- Vaga vista pela última vez em 03/07/2026
Suporte administrativo a clientes de planejamento financeiro em Indianapolis; empresa com histórico de patrocínio via PERM.
Cadastro grátis — o contato e o link oficial da vaga ficam no portal.
Descrição da vaga
Tradução automática do anúncio original do empregador.
<div class="content-intro"><div>Na Edelman Financial Engines (EFE), nosso objetivo é orientar as pessoas com o conselho financeiro que precisam para prosperar. </ div>
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<div> Acreditamos que cada dólar poupado representa uma vida de trabalho e aspirações, e cada dólar investido tem um trabalho a fazer pelos nossos clientes. É por isso que estamos comprometidos em gerenciar os investimentos de nossos clientes, entendendo-os como pessoas primeiro e, em seguida, fornecendo conselhos, estratégias e soluções para ajudá-los a se sentir confiantes sobre os planos que estão fazendo, seja para hoje, amanhã, ou no grande futuro desconhecido. Nosso objetivo é construir relacionamentos de longo prazo baseados no respeito, integridade e uma crença de que nossa responsabilidade é ajudar as pessoas a tomar decisões de investimentos inteligentes em todas as fases de suas vidas. </div>
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<div> Nossa cultura está fundamentada em nossos valores CORE: Cliente Primeiro, Uma Equipe, Candor Respeitoso e Curiosidade Sem Fim. Estes valores orientam tudo o que fazemos, pelos nossos clientes e uns pelos outros. Estamos empenhados em avançar juntos. Se você é inspirado por um trabalho orientado por objetivos e uma cultura colaborativa, orientada por valores, convidamos você a explorar uma carreira conosco.</div>
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<div> Como membro da equipe de Serviços ao Cliente, você desempenhará um papel crucial ao fazer parceria com o Financial Planner fornecendo um alto nível de atendimento ao cliente aos nossos clientes.
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<div> Estamos à procura de alguém com experiência em serviços financeiros para nos ajudar a prestar um serviço excelente, construindo e incentivando a relação com o cliente, bem como realizando todas as funções administrativas relacionadas. Se você tem excelentes habilidades de serviço ao cliente e comunicação, com uma boa compreensão de finanças, esta é a oportunidade para você!
<div><forte> </forte></div>
<div><forte>Responsabilidades: </forte> </div>
<ul>
<li>Reuniões de clientes coordenadas, incluindo clientes cumpridores, preparação de compromissos e apoio à conclusão da papelada necessária.
<li>Supervisionar a atividade da conta do cliente, pesquisar e resolver problemas</li>
<li> Prepare e reveja toda a nova papelada da conta para garantir que os documentos estejam completos e em boa ordem</li>
<li> Verificar contas são negociadas no modelo preciso e equipes de operação de ajuda, conforme necessário; supervisionar capotagem de entrada, outro financiamento de investimento, e transferências para garantir que todas as contas aplicáveis movimentadas</li>
<li> Documente as realizações do cliente chave e outros dados relevantes em sistemas que irão auxiliar em futuras interações com o cliente</li>
Manter a consciência de risco e conformidade; identificar problemas em tempo hábil, ao mesmo tempo em que se alinha com a política de resolução padrão, o processo corporativo estabelecido, e procedimentos regulamentares</li>
<li> Apoiar as iniciativas da empresa, auxiliar em quaisquer projetos e atividades em toda a empresa, e participar de funções conforme necessário</li>
<li>Participação em projetos, task forces, conselhos e lançamentos de produtos para garantir que a voz da CSA esteja representada</li>
</ul>
<div><forte> </forte></div>
<div><forte>Requisitos: </forte> </div>
<ul>
<li>Dois anos de experiência relevante (Registered Investment Advisor or Broker/Dealer) é preferível</li>
<li> Grau de bachelor ou experiência equivalente preferida</li>
<li>Boa compreensão dos mercados financeiros e de investimento/títulos
Pensamento crítico, atenção aos detalhes e habilidades multitarefa necessárias</li>
<li> Capaz de se adaptar às mudanças no ambiente de trabalho, lidar com demandas desafiadoras e trabalhar com mudanças frequentes, atrasos ou eventos inesperados.
<li>Posição requer um alto nível de confidencialidade</li>
</ul>
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<div>Edelman Financial Os motores têm uma abordagem baseada no mercado para pagar. A faixa de salário base esperada para este papel nacional é de $50.000 - $65.000. No entanto, o salário base final será cuidadosamente determinado com base em vários factores, incluindo responsabilidades, competências relacionadas com o emprego, experiência relevante, localização geográfica e condições de mercado.   ;Além de um salário base competitivo, você será elegível para um bônus anual em dinheiro alvo. Este papel também oferece a capacidade de ganhar bônus adicionais em dinheiro para suas contribuições ao longo do ano. Esses bônus recompensam você por ajudar a apresentar novos clientes à empresa, apoiando relacionamentos fortes com clientes e contribuindo para o crescimento e desempenho da sua equipe. Coletivamente, todos os bônus são uma parte significativa da oportunidade de dinheiro total para este papel. Os valores de bônus são determinados pelas suas contribuições individuais, pelos resultados da sua equipe e, em alguns casos, pela receita gerada pela sua equipe. Detalhes sobre como essas oportunidades adicionais de bônus serão compartilhadas durante o processo de entrevista e após a contratação. </div>
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<div> Seu recrutador pode compartilhar mais sobre os benefícios específicos elegíveis para este papel durante o processo de contratação.</div>
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<p> </p><div class="content-conclusion"><div><forte>Sobre Edelman Financial Engines</forte> </div>
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Desde 1986, a Edelman Financial Engines tem-se comprometido a agir sempre no melhor interesse dos nossos clientes. Baseamos-nos na crença de que todos os investidores – e não apenas os ricos – merecem acesso a planejamento financeiro pessoal e abrangente e conselhos de investimento. Reconhecido por <em>Barron’s</em> como empresa de topo da RIA por oito anos em uma linha (compensada a cada setembro (2018-2025) com base em dados anteriores de 12 meses até junho 30)<sup>1</sup>, we suporte mais do que 1.27 milhões de clientes across 140+ escritórios em todo o país e gerenciar mais $324 bililhões de ativos in<sup> 2</sup>. A nossa abordagem única para servir clientes combina a nossa metodologia avançada e tecnologia proprietária com a atenção de um planejador pessoal dedicado. A situação e os objetivos de cada cliente são únicos, e a poderosa fusão de alta tecnologia e alto toque permite à Edelman Financial Engines entregar o plano pessoal e a confiança financeira que todos merecem.
<div> </div>
<div>Para mais informações, visite por favor o(nbsp;<a href=""""" blank">EdelmanFinancialEngines.com</a>. </div>
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<div>© 2026 Edelman Financial Engines, LLC. Edelman Financial Engines® é uma marca registrada da Edelman Financial Engines, LLC. Todos os serviços de consultoria prestados pela Financial Engines Advisors L.L.C., um consultor federal de investimento registado.
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<div>Para os residentes da Califórnia, por favor, veja o link para o <a href="'L"; alvo=" blank"> Aviso de Privacidade para Candidatos</a>. A lei da Califórnia requer que forneçamos you este aviso sobre a coleta e uso de suas informações pessoais. Leia- o com atenção.
<div> </div>
Edelman Financial Engines incentiva o sucesso com base em nossos méritos individuais e habilidades sem respeito à raça, cor, religião, credo, sexo, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, gravidez; estado civil; origem nacional, cidadania, ancestralidade, herança étnica, informação genética, idade, deficiência legalmente reconhecida, serviço militar ou status de veterano.
<div> </div>
<div> Acomodações são modificações ou ajustes no processo de contratação que permitem que você participe plenamente desse processo. Se você precisar de assistência para acomodar uma deficiência, você pode solicitar um a qualquer momento, entrando em contato com seu recrutador ou <a href="mailto: oC"> oC</a>.
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<div><sup>1</sup> A lista Top 100 das Empresas RIA do Barron, uma classificação anual de empresas de consultoria independentes, baseia-se em critérios qualitativos e quantitativos. As empresas que, no entanto, não pagam para serem incluídas no ranking. O ranking de 2018 refere-se à Edelman Financial Services, LLC, que combinou sua atividade consultiva na sua totalidade com a Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) em novembro de 2018. Para o mesmo inquérito, a FEA recebeu uma classificação de 12a. </ div>
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<div><sup>2</sup> Edelman Dados de motores financeiros, a partir de 30 de setembro de 2025</div>
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Ver o texto original em inglês
<div class="content-intro"><div>At Edelman Financial Engines (EFE), our purpose is to guide people with the financial advice they need to thrive. </div>
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<div>We believe that every dollar saved represents a lifetime of hard work and aspirations, and every dollar invested has a job to do for our clients. That’s why we are committed to managing our clients’ investments by truly understanding them as people first and then delivering advice, strategies and solutions to help them feel confident about the plans they are making, whether for today, tomorrow, or in the great unknown future. Our goal is to build long-term relationships based on respect, integrity, and a belief that our responsibility is to help people make smart investments decisions in every stage of their lives.</div>
<div> </div>
<div>Our culture is grounded in our CORE values: Client First, One Team, Respectful Candor, and Endless Curiosity. These values guide everything we do, for our clients and each other. We are committed to moving forward together. If you are inspired by purpose-driven work and a collaborative, values-led culture, we invite you to explore a career with us.</div>
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<div>As a member on the Client Services team, you’ll play a pivotal role by partnering with the Financial Planner providing a high level of customer service to our clients. </div>
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<div>We are looking for someone with financial services experience to help us deliver outstanding service by building and encouraging the client relationship, as well as performing all related administrative functions. If you have outstanding client service and communication skills, with a good understanding of finance, this is the opportunity for you! </div>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong>Responsibilities: </strong> </div>
<ul>
<li>Coordinate client meetings, including greeting clients, appointment preparation, and supporting the completion of required paperwork. </li>
<li>Supervise client account activity, researching and resolving issues</li>
<li>Prepare and review all new account paperwork to ensure documents are complete and in good order</li>
<li>Verify accounts are traded into the accurate model and aid operation teams as needed; supervise incoming rollovers, other investment funding, and transfers to ensure that all applicable accounts moved</li>
<li>Document key client achievements and other relevant data into systems that will assist in future client interactions</li>
<li>Maintain risk awareness and compliance; identify problems in a timely manner while aligning with standard resolution policy, the established corporate process, and regulatory procedures</li>
<li>Support the firm’s initiatives, assist with any company-wide projects and activities, and attend functions as needed</li>
<li>Participation in projects, task forces, councils, and product rollouts to ensure CSA voice is represented</li>
</ul>
<div><strong> </strong></div>
<div><strong>Requirements: </strong> </div>
<ul>
<li>Two years of relevant experience (Registered Investment Advisor or Broker/Dealer) is preferred</li>
<li>Bachelor’s degree or equivalent experience preferred</li>
<li>Good understanding of finance and investment markets/securities </li>
<li>Critical thinking, attention to detail, and multi-tasking skills required</li>
<li>Able to adapt to changes in the work environment, handle challenging demands and work with frequent change, delays, or unexpected events. </li>
<li>Position requires a high level of confidentiality</li>
</ul>
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<div>Edelman Financial Engines takes a market-based approach to pay. The expected base salary range for this role nationally is $50,000 - $65,000. However, final base pay will be carefully determined based on several factors, including responsibilities, job-related skills, relevant experience, geographic location, and market conditions. In addition to a competitive base salary, you will be eligible for an annual target cash bonus. This role also offers the ability to earn additional cash bonuses for your contributions throughout the year. These bonuses reward you for helping introduce new clients to the firm, supporting strong client relationships, and contributing to your team’s growth and performance. Collectively, all of the bonuses are a meaningful portion of the total cash opportunity for this role. Bonus amounts are determined by your individual contributions, your team’s results, and, in some cases, the revenue your team generates. Details about how these additional bonus opportunities work will be shared during the interview process and after hire.</div>
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<div>Your recruiter can share more about the specific benefits eligible for this role during the hiring process.</div>
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<p> </p><div class="content-conclusion"><div><strong>About Edelman Financial Engines</strong> </div>
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<div>Since 1986, Edelman Financial Engines has been committed to always acting in the best interests of our clients. We were founded on the belief that all investors – not just the wealthy – deserve access to personal, comprehensive financial planning and investment advice. Recognized by <em>Barron’s</em> as a top RIA firm for eight years in a row (awarded each September (2018-2025) based on prior 12-month data through June 30)<sup>1</sup>, we support more than 1.27 million clients across 140+ offices nationwide and manage over $324 billion in assets<sup> 2</sup>. Our unique approach to serving clients combines our advanced methodology and proprietary technology with the attention of a dedicated personal financial planner. Every client’s situation and goals are unique, and the powerful fusion of high-tech and high touch allows Edelman Financial Engines to deliver the personal plan and financial confidence that everyone deserves. </div>
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<div>For more information, please visit <a href="[link no portal] target="_blank">EdelmanFinancialEngines.com</a>. </div>
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<div>© 2026 Edelman Financial Engines, LLC. Edelman Financial Engines® is a registered trademark of Edelman Financial Engines, LLC. All advisory services provided by Financial Engines Advisors L.L.C., a federally registered investment advisor. Certain services provided on an educational and guidance basis only. Results are not guaranteed. </div>
<div> </div>
<div>For California residents, please see the link for the <a href="[link no portal] target="_blank">Privacy Notice for Candidates</a>. California law requires that we provide you this notice about the collection and use of your personal information. Please read it carefully. </div>
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<div>Edelman Financial Engines encourages success based on our individual merits and abilities without regard to race, color, religion, creed, sex, gender identity or expression, sexual orientation, pregnancy; marital, domestic partner or civil union status; national origin, citizenship, ancestry, ethnic heritage, genetic information, age, legally recognized disability, military service or veteran status. </div>
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<div>Accommodations are modifications or adjustments to the hiring process that would enable you to fully participate in that process. If you need assistance to accommodate a disability, you may request one at any time by either contacting your recruiter or <a href="mailto:[contato no portal]">[contato no portal]</a>. </div>
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<div><sup>1</sup> The Barron’s Top 100 RIA Firms list, an annual ranking of independent advisory firms, is based on qualitative and quantitative criteria. Firms elect to participate but do not pay to be included in the ranking. The 2018 ranking refers to Edelman Financial Services, LLC, which combined its advisory business in its entirety with Financial Engines Advisors L.L.C. (FEA) in November 2018. For the same survey, FEA received a precombination ranking of 12th. </div>
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<div><sup>2</sup> Edelman Financial Engines data, as of September 30, 2025</div>
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Cadastro grátis — o contato e o link oficial da vaga ficam no portal.