Consultor Financeiro Sênior

Senior Conselheiro Financeiro (Mercado de Greenwich) - Greenwich, CT Liderar, crescer e aprofundar um livro de negócios estabelecido com o M&T Bank. Procuramos um consultor financeiro experiente para gerenciar e expandir um portfólio grande e maduro no mercado de Greenwich, apoiado por um ecossistema forte e orientado por referência em equipes de varejo, bancos de negócios e riqueza. O que você vai fazer: • Gerenciar e crescer um livro considerável de relacionamentos com clientes de alto valor • Oferecer investimentos sofisticados e estratégias de seguros alinhados aos objetivos do cliente • Gerir novos negócios através de referências, centros de influência e parcerias internas em todo o mercado de Greenwich • Fornecer orientação contínua de portfólio, revisões e aconselhamento proativo • Colaborar em todo o banco para aprofundar as relações com os clientes e descobrir oportunidades O que você traz: • 7 + anos de experiência em aconselhamento financeiro, gestão de riqueza ou similares • Gerenciar e crescer um grande livro de negócios • Forte abordagem consultiva e capacidade de atender às necessidades complexas dos clientes • Desenvolvimento empresarial estabelecido e competências de gestão de relações Educação e experiência necessárias: Combinação mínima de 8 anos de ensino superior e/ou experiência profissional, incluindo um mínimo de 6 anos de investimento ou experiência em vendas de seguros, fornecendo soluções de investimento, corretagem e/ou seguros, incluindo experiência fiduciária/trust Licenças necessárias: • Série 7, 63, 65 ou 66 • Licença de seguro de vida / variável Porquê M&T: • Criação de uma rede de livro e de referência para acelerar o impacto • Acesso a um vasto conjunto de soluções de investimento e planeamento • Cultura colaborativa orientada para as relações • Oportunidade de escalar e aprofundar uma prática de alto valor Sobre os conselheiros de Wilmington @ M&T: Wilmington Advisors @ M&T é uma marca utilizada pelos representantes da LPL para oferecer serviços de segurança, consultoria e seguros e não é uma entidade jurídica separada. Representantes registrados da LPL utilizando o nome Wilmington Advisors @ M&T são funcionários do M&T Bank. A LPL e as suas filiais são entidades separadas e não filiais do M&T Bank. O M&T Bank está comprometido com pagamento justo, competitivo e informado pelo mercado para nossos funcionários. A compensação por este papel é baseada na comissão - um sorteio será avançado. A combinação particular de conhecimentos, competências e experiência do candidato bem-sucedido irá informar a sua compensação específica. Localização Cos Cob, Connecticut, Estados Unidos da América