H-1BEmpresa com histórico de patrocínio no governo
REG. 8796894
Líder de Equipe de Consultores de Patrimônio
PEOPLE'S UNITED BANK
- Local: Fairfield, CT
- Área: Finanças & Negócios
- Visto provável: H-1B
- Vaga vista pela última vez em 27/07/2026
Liderança de equipe de consultoria de patrimônio em Fairfield, CT. Empresa com histórico limitado de patrocínio recente.
Cadastro grátis — o contato e o link oficial da vaga ficam no portal.
Descrição da vaga
Tradução automática do anúncio original do empregador.
Visão geral:
Esta posição serve em uma capacidade jogador / treinador com responsabilidade como um gerente para uma equipe de conselheiros de Riqueza e por ser um conselheiro de Riqueza. Lidera, contrata, treina e desenvolve equipe designada. Trabalha em estreita colaboração com os quadros superiores na gestão da equipa.
Responsabilidades primárias:
• Liderar uma equipe de conselheiros de riqueza para cumprir os objetivos estabelecidos.
• Supervisionar os oleodutos, vendas e atividades do conselheiro de Riqueza, incluindo cliente, prospecto, COI (centro de influência), pré e pós-calls, análises de relacionamento e coaching de vendas e programas de coaching de vendas da equipe para garantir o cumprimento de metas.
• Supervisionar o gerenciamento do conselheiro de Riqueza da equipe do cliente para garantir que eles forneçam uma experiência do cliente alinhada com o nosso modelo operacional líder de Riqueza, baseado em equipe, que oferece aconselhamento integrado, holístico de gestão de riqueza para clientes atuais e potenciais.
• M anage e participar no aprofundamento das relações existentes com os clientes, impulsionando novas relações com os clientes e garantindo que estas relações utilizem múltiplas soluções de consultoria de riqueza, incluindo planejamento, fiduciária, investimentos, bancos privados, corretagem e seguros para apoiar estratégias de crescimento.
• Desenvolver e manter um oleoduto de talento de conselheiro de riqueza para apoiar o crescimento contínuo do negócio.
• Trabalhe em estreita colaboração com a gestão para garantir que o Serviço ao Cliente e a equipe do Conselheiro de Riqueza tenham uma parceria eficaz de serviços e vendas de clientes e ofereçam uma excelente experiência ao cliente.
• Gerir a produção individual como um conselheiro de riqueza.
• Exercer a autoridade habitual de um gestor em matéria de pessoal, avaliações de desempenho, promoções, recomendações salariais, gestão de desempenho e rescisão.
• Compreender e aderir às normas, políticas e controles de risco da Empresa. Concepção, implementação, manutenção e reforço dos controlos internos para atenuar o risco numa base contínua. Identificar questões relacionadas com o risco que necessitam de uma escalada para a gestão.
• Promover um ambiente que apoie o pertencimento e reflita a marca M&T Bank.
• Manter as normas de controlo interno M&T, incluindo a implementação atempada de pontos de auditoria internos e externos, bem como quaisquer questões levantadas pelos reguladores externos, conforme aplicável.
• Responsável pelo cumprimento e manutenção dos requisitos de registro nos termos da Lei Federal SAFE.
• Complete outras tarefas relacionadas, conforme atribuídas.
Âmbito de Responsabilidades:
Esta posição fornece liderança e supervisão de uma equipe de vendas do conselheiro de Riqueza em uma região específica. Ajudar o líder de mercado no desenvolvimento e implementação de equipes de consultores talentosos de Riqueza, estratégias de vendas e resultados sobre a estratégia são componentes fundamentais do trabalho.
Responsabilidades gerenciais/supervisoras:
Gerente de uma equipe que varia de 4 - 8
Educação e experiência necessárias:
Licenciatura e um mínimo de 9 anos de experiência relevante, ou em vez de um diploma, um mínimo combinado de 13 anos de ensino superior e/ou experiência profissional, incluindo um mínimo de 9 anos de experiência relevante
Mínimo de 3 anos de experiência em gestão, supervisão e/ou liderança no trabalho
Experiência de venda eficaz para clientes atuais e potenciais
Conhecimento da gestão de riqueza e oferta de produtos da indústria
Excelentes habilidades de comunicação
Excelentes habilidades interpessoais
Excelentes habilidades de apresentação
Fortes habilidades analíticas
Fortes competências de decisão
Fortes habilidades de planejamento estratégico
Proficiência com computadores pessoais e pacotes de software relevantes
Educação e experiência preferidas:
MBA (Mestrado em Administração de Empresas)
Certified Financial Planner (CFP), Certified Trust & Financial Advisor (CTFA), Certified Public Accountant (CPA) e/ou Chartered Financial Analyst (CFA) certification
Demonstração de profundo conhecimento de produtos de gestão de riqueza
Excelentes habilidades de vendas
Excelentes habilidades de gestão de relacionamentos
Planeamento prévio da confiança, experiência fiduciária, bancária privada e/ou de investimento
#LI-LA1
#wilmingtontrust
#Gestão de riquezas
O M&T Bank está comprometido com pagamento justo, competitivo e informado pelo mercado para nossos funcionários. A faixa de pagamento para esta posição é $204.500.00 - $340.900.00 Anual (USD). A combinação particular de conhecimentos, competências e experiência do candidato bem-sucedido irá informar a sua compensação específica.
Localização
Fairfield, Connecticut, Estados Unidos da América
Ver o texto original em inglês
Overview:
This position serves in a player/coach capacity with responsibility as a manager to a team of Wealth Advisors and for being a Wealth Advisor. Leads, hires, coaches and develops assigned team. Works closely with senior management in managing the team.
Primary Responsibilities:
• Lead a team of Wealth Advisors to meet established objectives.
• Oversee Wealth Advisor pipelines, sales and activities, inclusive of client, prospect, COI (center of influence), pre and post-calls, relationship reviews and sales coaching and team sales coaching programs to ensure goals are met.
• Oversee Wealth Advisor management of the client team to ensure they deliver a client experience aligned with our Wealth Advisor-led, team-based, operating model that delivers integrated, holistic wealth management advice to current and prospective clients.
• M anage and participate in deepening existing client relationships, driving new client relationships and ensuring these relationships utilize multiple Wealth Advisory solutions, including planning, fiduciary, investments, private banking, brokerage and insurance to support growth strategies.
• Develop and maintain a pipeline of Wealth Advisor talent to support continued growth of the business.
• Work closely with management to ensure Client Service and Wealth Advisor staff have an effective client service and sales enablement partnership and deliver an excellent client experience.
• Drive individual production as a Wealth Advisor.
• Exercise usual authority of a manager concerning staffing, performance appraisals, promotions, salary recommendations, performance management and terminations.
• Understand and adhere to the Company’s risk and regulatory standards, policies and controls in accordance with the Company’s Risk Appetite. Design, implement, maintain and enhance internal controls to mitigate risk on an ongoing basis. Identify risk-related issues needing escalation to management.
• Promote an environment that supports belonging and reflects the M&T Bank brand.
• Maintain M&T internal control standards, including timely implementation of internal and external audit points together with any issues raised by external regulators as applicable.
• Responsible for meeting and maintaining registration requirements under the Federal SAFE Act.
• Complete other related duties as assigned.
Scope of Responsibilities:
This position provides leadership and oversight of a Wealth Advisor sales team within a specific region. Assisting the Market Leader in developing and implementing talented Wealth Advisor teams, sales strategies and delivering results on the strategy are key components of the job.
Managerial/Supervisory Responsibilities:
Manager a staff ranging from 4 - 8
Education and Experience Required:
Bachelor’s degree and a minimum of 9 years’ relevant experience, or in lieu of a degree, a combined minimum of 13 years’ higher education and/or work experience, including a minimum of 9 years’ relevant experience
Minimum of 3 years’ managerial, supervisory and/or work leadership experience
Experience selling effectively to current and prospective clients
Knowledge of wealth management and industry product offerings
Excellent communication skills
Excellent interpersonal skills
Excellent presentation skills
Strong analytical skills
Strong decision-making skills
Strong strategic planning skills
Proficiency with personal computers and relevant software packages
Education and Experience Preferred:
MBA (Master’s degree in Business Administration)
Certified Financial Planner (CFP), Certified Trust & Financial Advisor (CTFA), Certified Public Accountant (CPA) and/or Chartered Financial Analyst (CFA) certification
Demonstrated in-depth wealth management product knowledge
Excellent sales skills
Excellent relationship management skills
Prior trust planning, fiduciary, private banking and/or investment experience
#LI-LA1
#wilmingtontrust
#wealthmanagement
M&T Bank is committed to fair, competitive, and market-informed pay for our employees. The pay range for this position is $204,500.00 - $340,900.00 Annual (USD). The successful candidate’s particular combination of knowledge, skills, and experience will inform their specific compensation.
Location
Fairfield, Connecticut, United States of America
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